哪咤前世乃仙童火德星君，其师云中子神机妙算，预知星君将逢厄劫，特赐予神物混天绫、乾坤圈以挡灾厄。果然，商朝四大名将之一李靖，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误将星君射伤，星君堕崖重伤不治，群鹿哀号。此时靖妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，殷十娘终于诞下孩儿，靖满心欢喜之际，却赫见十娘诞下的竟是一个肉球，靖断定此乃妖孽降世，挥剑将肉球劈开，但跃出来的竟是一个二岁小孩哪吃。哪咤童言无忌，经常口不择言，令靖窘迫出丑，靖对哪咤成见更深，欲要除之，十娘护子心切，决定将哪咤送予女娲庙抚养。哪咤初嚐孤独滋味，开始体谅为人父母之难处，靖被哪咤诚意打动，将哪咤接回家同住。好景不常，帝乙弥留之际，梦中见靖子哪咤灭商杀纣，恳求靖杀子以示忠贞，靖最后为报帝乙救命之恩，最后决定将哪咤放遂兇险非常的飞虎涧，听天由命。幸好哪咤命不绝，为四大天王之一黄飞虎所救，虎膝下无儿，视哪咤...
